Podiwuu - integracja danych finansowych
Dane finansowe
pod kontrolą
Wiele systemów, różne formaty, rozbieżne raporty - to realne problemy, z którymi pracujemy każdego dnia. Pomagamy firmom i specjalistom zsynchronizować dane finansowe tak, żeby były spójne i wiarygodne.
Czego tu nie znajdziesz
Zanim zaczniesz, warto wiedzieć, co leży poza zakresem tej współpracy. Oszczędza to czas obu stron.
Jak opisują tę współpracę długoterminowi klienci
Nie pytamy o oceny ani gwiazdki. Pytamy, co się zmieniło i jak to opisują własnymi słowami.
Tomasz Wierzbicki
Dyrektor finansowy, sektor produkcyjny
Po roku pracy dane z czterech systemów ERP przestały się wzajemnie wykluczać. Teraz zamknięcie miesiąca trwa dwa dni, nie osiem.
Rafał Dębski
Analityk danych, branża ubezpieczeniowa
Przestałem tłumaczyć zarządowi, dlaczego raport z BI nie zgadza się z raportem z księgowości. Teraz oba mówią to samo.
Katarzyna Nowacka
CFO, startup technologiczny
Zaczęłyśmy od synchronizacji jednej waluty rozliczeniowej. Teraz obsługujemy sześć walut i trzy jurysdykcje bez ręcznych korekt.
Środowisko zawodowe, w którym działamy
Integracja danych finansowych to dziedzina z konkretnymi standardami. Pracujemy zgodnie z nimi i jesteśmy rozpoznawalni w środowiskach, które te standardy stosują.
Przykład z praktyki
Konsolidacja raportów z trzech platform w jednym strumieniu
Klient używał Stripe, Fakturowni i arkuszy Google. Każde źródło miało inną strukturę dat, walut i kategorii kosztów.
Zbudowaliśmy słownik mapujący kategorie między systemami. Rozbieżności walutowe rozwiązał dzienny kurs z API NBP.
Przez trzy tygodnie porównywaliśmy wyniki z ręcznymi raportami. Po zatwierdzeniu przełączyliśmy strumień na produkcję.
Skumulowana zgodność danych w trakcie wdrożenia
Kontekst zawodowy tej pracy
Dane finansowe nie istnieją w próżni. Są osadzone w konkretnych systemach, regulacjach i procesach organizacyjnych. Rozumiemy ten kontekst, bo pracujemy w nim codziennie.
Nasi klienci to głównie zespoły finansowe, analitycy i właściciele firm, którzy potrzebują spójnego obrazu swoich finansów - niezależnie od liczby systemów, które używają.
Obsługujemy przepływy w PLN, EUR, USD i GBP z automatyczną konwersją według kursów referencyjnych.
Wszystkie sesje i przeglądy odbywają się online. Klienci z różnych stref czasowych mają dostęp do tych samych zasobów.
Dane finansowe przetwarzamy zgodnie z RODO. Żadne dane nie są przechowywane dłużej niż wymaga tego zakres pracy.
Dlaczego ta praca przynosi efekty
Nie ma jednej techniki, która działa wszędzie. Są natomiast warunki, które sprawiają, że integracja danych ma szansę się udać.
Każdy etap jest weryfikowany przed przejściem do następnego. Błędy wykrywamy wcześnie, nie po wdrożeniu.
Klient zawsze wie, z kim rozmawia i kto odpowiada za konkretny element pracy. Brak rotacji w zespole prowadzącym.
Każda reguła transformacji danych jest zapisana. Gdy źródło się zmieni, wiemy dokładnie, co trzeba zaktualizować.
Co miesiąc sprawdzamy, czy przepływy nadal działają poprawnie. Systemy się zmieniają - nadzór musi za nimi nadążać.